01 isto é saudade (Miracel)
02 a vida de um lavrador (Doraci)
03 triste pranto (Miracel)
04 sei que te perdi (Miracel e Juca de Freitas)
05 pergunte a deus (Adilson Bitencourt)
06 a chuva (Miracel)
07 linda paraguaia (Miracel)
08 mundo de ilusão (Miracel)
09 abandonada (Monte Nelo e Juca de Freitas)
10 presente de natal (Monte Nelo)
11 dor de cotovelo (Miracel)
12 desilusão (Miracel)
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